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Módulo de metas y comisiones
Comisiones que salen del sistema, no de una hoja
Metas por ejecutivo y por período, la regla de cálculo de tu empresa aplicada sola sobre los documentos que ya existen, y cada vendedor viendo su propia comisión sin pedirla.
Qué resuelve
La discusión no es el porcentaje: es cuándo se gana
Casi nadie llega buscando esto desde cero. Llega porque a fin de mes alguien junta dos o tres hojas de cálculo para saber cuánto vendió cada ejecutivo contra su meta y cuánto le toca de comisión. El número llega tarde, cambia cuando alguien lo revisa, y el equipo de ventas no termina de confiar en él.
La comisión no es un dato que haya que capturar: es un cálculo sobre documentos que ya están en el sistema. Si la Facturación electrónica FEL y el pago se registran cuando pasan, la comisión sale sola, el mismo día, sin que nadie la arme. La meta por ejecutivo o por equipo y por período vive al lado, y el avance contra ella se ve sin esperar el cierre.
El punto que más se discute, y el que hay que decidir antes de programar, es si la comisión se gana al facturar o al cobrar. Facturado premia la venta y paga antes; cobrado premia la cobranza y castiga al que vende a quien no paga. El sistema soporta las dos bases, con porcentajes y escalones, pero la empresa tiene que elegir una y sostenerla. Esa decisión sale en el levantamiento, no la tomamos nosotros.
Lo demás es quién hace qué: Finanzas calcula, Gerencia aprueba y registra el pago, y cada ejecutivo ve solo su propia comisión, igual que ve solo su cartera en el CRM y embudo de ventas. El reporte por fecha y ejecutivo sale del mismo lugar, así que la conversación deja de ser sobre el número y pasa a ser sobre la venta.
Se construye sobre tu regla, no sobre una genérica. Si la base es cobrado, el cálculo se apoya en Cuentas por cobrar y la comisión premia al que cobra. Si vendes con gente en la calle, las metas se cruzan con Vendedores en ruta y la meta deja de ser solo monto: también es cobertura y visitas.
| Metas | Por ejecutivo o equipo y por período |
|---|---|
| Regla de cálculo | Porcentajes y escalones de tu empresa |
| Base del cálculo | Cobrado o facturado, la que decidas |
| Cálculo automático | Sobre la factura y el pago registrados |
| Aprobación | Finanzas calcula, Gerencia aprueba |
| Registro del pago | Con fecha, monto y responsable |
| Vista del ejecutivo | Cada uno ve solo la suya |
| Avance contra meta | Sin esperar el cierre del mes |
| Reporte | Comisiones por fecha y ejecutivo |
| Bitácora | Quién cambió qué y cuándo |
| Precio | Por alcance |
Cómo empieza
Primero la regla por escrito, después el código
Una comisión mal calculada se discute el resto del año. La regla se deja escrita y aprobada antes de programarla.
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01
Levantamiento de la regla
Base, porcentajes, escalones, metas por ejecutivo o por equipo, y los casos raros: pago parcial, nota de crédito, factura anulada, venta compartida. Con ventas y finanzas en la misma reunión, no por separado.
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02
Propuesta por escrito
Alcance, plazo y precio antes de cobrar. Si no manejas escalones ni metas por equipo, se saca y baja el precio.
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03
Corrida en paralelo
El primer período se calcula en el sistema y se compara contra la hoja que usan hoy. Las diferencias se explican una por una antes de pagar con el número nuevo.
El ISR sobre la comisión, el IGSS y el efecto en prestaciones los confirma tu contador, y el sistema deja esos datos parametrizables. Nosotros ponemos la parte técnica. Cuéntanos cómo calculan la comisión
Qué preguntar antes de contratar
Tres preguntas que evitan un reclamo
¿El sistema calcula sobre cobrado o sobre facturado? Si la respuesta es «sobre ventas», no está resuelto. Son dos reglas distintas, con consecuencias distintas para el vendedor, y el sistema tiene que aplicar la que eligió la empresa sin que nadie la ajuste a mano.
¿Qué hace con una nota de crédito o un pago parcial? Es la prueba de si el cálculo vive dentro del sistema. Una comisión que ya se pagó sobre una factura que después se anuló tiene que verse en el reporte, no aparecer como sorpresa en el período siguiente.
¿Puede cada ejecutivo ver su comisión sin ver la de los demás? Si la única forma de consultarla es pedirle el archivo a Finanzas, el problema sigue siendo el mismo. El permiso «solo lo mío» es parte del módulo, no un favor del administrador.
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntan sobre comisiones
¿La comisión se gana al facturar o al cobrar?
El sistema soporta las dos bases, pero la empresa tiene que decidir cuál usa. Es la decisión que más discute un equipo de ventas y la dejamos escrita en el levantamiento, antes de programar nada. Lo que no funciona es tenerla a medias: una base para unos ejecutivos y otra para otros, aplicada de memoria.
¿Se pueden manejar porcentajes distintos y escalones?
Sí. El porcentaje puede cambiar por ejecutivo, por línea de producto o por tramo cumplido de la meta, y se configura en lugar de programarse. Las metas pueden ser por persona o por equipo, y por el período que uses: mes, trimestre o el que maneje tu empresa.
¿Qué pasa cuando el cliente paga a medias?
Depende de la regla que definas, y por eso se define primero. Con base cobrado, lo normal es comisionar la parte pagada y dejar el resto pendiente hasta que entre; con base facturado, la comisión ya se generó. El sistema aplica la que elegiste y deja el rastro de cada abono.
¿Y si se emite una nota de crédito o se anula una factura?
La comisión se ajusta y el ajuste queda visible en el reporte del ejecutivo, con su documento de origen. No se borra el histórico ni se corrige la hoja por detrás. Si la comisión ya se pagó, queda registrado como ajuste al período siguiente según la política que definas.
¿Cada vendedor ve su propia comisión?
Sí, y es parte del punto. Cada ejecutivo entra y ve su meta, su avance y su comisión; la coordinación y la gerencia ven todas. Los demás roles no ven el módulo, por el mismo permiso que impide ver la cartera ajena. Así nadie tiene que pedirle el archivo a Finanzas para saber cuánto lleva.
¿Podemos arrancar desde el Excel de comisiones que usamos hoy?
Sí, y conviene. Esa hoja es la mejor documentación de la regla real, así que se usa como punto de partida en el levantamiento. Después el primer período se calcula en paralelo y se comparan los dos números antes de dejar la hoja.
¿La comisión se paga en planilla?
El sistema entrega el cálculo aprobado y registra el pago; cómo se paga y cómo se descuenta es tema de tu contador. El ISR sobre la comisión, el IGSS y el efecto en prestaciones los confirma él, y el sistema deja esos datos parametrizables para ajustarlos sin tocar el código.
¿Cuánto cuesta y cuánto tarda?
Se cotiza por alcance después del levantamiento: una comisión de un porcentaje plano y una con escalones, equipos y ventas compartidas no son el mismo trabajo. El precio y el plazo quedan por escrito antes de empezar y no cambian después.
Cuéntanos qué necesitas resolver
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