Cotizar rápido sin regalar el margen

Sí. Un producto tiene costo y existencia; un servicio tiene horas y tarifa. Los dos pueden convivir en la misma cotización, y el margen se calcula igual siempre que el costo esté cargado. Para presupuestos por renglón de obra el módulo que aplica es el de proyectos.

Sí: por tipo de cliente, por canal, por volumen o por moneda. Cada cotización toma la lista que corresponde al cliente, y el vendedor no tiene que acordarse de cuál era. Si manejas precios negociados por cliente, también se guardan.

Con un tope por vendedor y una autorización arriba de ese tope. La cotización queda en espera hasta que alguien con permiso la aprueba, y queda el registro de quién lo hizo. Es el control que más margen protege, y el que casi siempre falta.

Sí, con tu logo, tus colores, tus condiciones y la vigencia. Es el mismo documento para todos los vendedores, que es parte del punto: hoy cada uno manda una versión distinta de la misma empresa.

Sí, y conviene. Cada cambio queda como una versión nueva con su fecha, sin borrar la anterior, así se sabe qué se envió y qué se negoció. Cuando el cliente pregunta por el precio que le dieron en marzo, ahí está.

Sí. Las que pasaron su vigencia o llevan días sin movimiento aparecen en una lista de seguimiento, con recordatorio para el vendedor. La mayoría de cotizaciones no se pierden contra un competidor: se quedan sin que nadie vuelva a llamar.

La cotización aceptada pasa a pedido y a factura con las mismas líneas, sin recapturar. Si ya facturas electrónicamente en otro programa, se revisa si permite integrarse. Qué documento corresponde emitir y en qué momento lo confirma tu contador.

Se cotiza por alcance después de la auditoría: un catálogo de cien productos con un precio y uno con varias listas, autorizaciones y conversión a factura no son el mismo trabajo. El precio y el plazo quedan por escrito antes de empezar y no cambian después.