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Módulo de CRM y ventas
Un CRM armado sobre cómo vendes, no al revés
Contactos y empresas, embudo por etapa con su probabilidad, actividades con recordatorio, la cotización enviada desde el mismo lugar y WhatsApp conectado. Los datos son de la empresa.
Qué resuelve
El CRM que nadie llena no es falta de disciplina
En la mayoría de empresas el embudo de ventas vive en tres lugares a la vez: la cabeza del vendedor, una hoja de cálculo que se actualiza los viernes y los chats de WhatsApp en su celular. Funciona mientras el vendedor esté. Cuando se va, se va con la cartera, y el que llega empieza de cero.
La salida típica es contratar un CRM de suscripción. Suele terminar igual: cuarenta campos que no tienen que ver con el negocio, etapas que no son las tuyas, y un reporte que nadie usa porque el dato nunca se llenó. Este no es ese CRM. Se arma sobre tu proceso de venta —tus etapas, tus datos, tu forma de cotizar— y los datos son de la empresa, exportables cuando quieras.
Lo que convierte una lista de contactos en un embudo es la etapa con probabilidad, más el motivo de pérdida. Con eso el pronóstico deja de ser una corazonada: se ve cuánto hay por cerrar este mes y, sobre todo, contra qué se está perdiendo —precio, plazo, un competidor o simplemente nadie volvió a llamar.
Y en Guatemala se vende por WhatsApp. Si la conversación no queda en el contacto, la mitad del historial de la venta no existe. La conexión con WhatsApp es parte del módulo, y si además quieres que el primer contacto se atienda solo, eso es un Agente en WhatsApp.
La cotización se manda desde el mismo lugar, para no recapturar lo que ya está, y cuando el cliente acepta pasa a documento con su factura. Si vendes en ruta, la cartera también se puede trabajar desde el Vendedores en ruta.
| Contactos y empresas | Con todo su historial |
|---|---|
| Embudo | Tus etapas, con probabilidad |
| Actividades | Llamada, visita y recordatorio |
| Cotizaciones | Enviadas desde el mismo lugar |
| Motivo de pérdida | Para saber contra qué se pierde |
| Pronóstico | Por etapa, vendedor y mes |
| La conversación queda en el contacto | |
| Metas | Por vendedor y por periodo |
| Datos | De la empresa y exportables |
| Precio | Por alcance |
Cómo empieza
Primero el proceso de venta, después el código
Un CRM con etapas prestadas no se llena. Vamos a escribir las tuyas antes de cotizar.
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01
Auditoría del proceso
De dónde salen los prospectos, por qué etapas pasan, qué tiene que pasar para avanzar de una a otra, quién cotiza y por qué se pierde. Con los vendedores, no solo con gerencia.
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02
Propuesta por escrito
Alcance, plazo y precio antes de cobrar. Si no manejas metas ni pronóstico, se saca y baja el precio.
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03
Carga y arranque
Se carga la cartera que ya existe —la hoja de cálculo, los contactos del celular, los clientes del sistema de facturación— y se arranca con el embudo poblado. Un CRM que arranca vacío no se usa.
La conexión con WhatsApp depende de qué tipo de cuenta usas y de las reglas de la plataforma; eso se revisa en la auditoría antes de prometerlo. Nosotros ponemos la parte técnica. Cuéntanos cómo venden hoy
Qué preguntar antes de contratar
Tres preguntas que ahorran meses
¿Las etapas son las mías o las del programa? Si el vendedor tiene que traducir su proceso al del sistema, va a dejar de registrar. Las etapas, los campos obligatorios y lo que se necesita para avanzar tienen que salir de tu forma de vender.
¿Puedo cotizar desde el mismo lugar? Es la prueba de si el CRM está integrado o es una agenda bonita. La cotización sale de Cotizaciones y presupuestos con los precios vigentes, y al aceptarse pasa a Facturación electrónica FEL sin recapturar nada.
¿De quién son los datos si dejo de pagar? La pregunta que casi nadie hace a tiempo. En un sistema propio la base de clientes y el historial están en tu servidor y se exportan cuando quieras; en una suscripción, el día que dejas de pagar es el día que pierdes el acceso.
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntan sobre CRM
¿En qué se diferencia de un CRM de suscripción?
En dos cosas concretas: se arma sobre tu proceso de venta en lugar de pedirte que lo adaptes, y los datos quedan en tu servidor, exportables. También cambia el costo: se paga el desarrollo una vez, no una cuota por usuario cada mes. En cambio, un CRM genérico ya existe hoy, y eso también vale.
¿Se conecta con WhatsApp?
Sí, porque en Guatemala es por donde se vende. La idea es que la conversación quede en la ficha del contacto y no solo en el celular del vendedor. Qué tan completa puede ser la conexión depende del tipo de cuenta de WhatsApp y de las reglas de la plataforma, así que se revisa en la auditoría.
¿Sirve si tengo un solo vendedor?
Sirve, pero sé honesto con el momento. Con un vendedor el valor está en no perder seguimientos y en que la cartera quede en la empresa. Si todavía no tienes un proceso de venta que se repita, un CRM a la medida es temprano y conviene empezar por las cotizaciones.
¿Puedo ver el embudo por vendedor?
Sí: por vendedor, por etapa, por mes y por origen del prospecto. Cada vendedor ve su cartera y gerencia ve el consolidado, con los permisos definidos desde el arranque para que nadie exporte la base completa sin que se sepa.
¿Para qué sirve registrar el motivo de pérdida?
Para dejar de adivinar. Cuando están registrados, se ve si se pierde por precio, por plazo de entrega, contra un competidor o porque nadie dio seguimiento. Lo último es el motivo más común y el único que se arregla sin tocar el precio.
¿La cotización sale del mismo sistema?
Sí, con los precios vigentes y el formato de tu empresa, y queda enlazada a la oportunidad. Al aceptarse pasa a pedido o a factura sin recapturar. Si ya facturas en otro programa, se revisa si permite integrarse.
¿Qué pasa con la cartera que está en Excel y en los celulares?
Se carga antes de arrancar. La hoja de cálculo se importa, los contactos de los celulares se exportan y se limpian los duplicados. Es el paso que decide si el CRM se usa: un embudo vacío el primer día no vuelve a abrirse.
¿Cuánto cuesta y cuánto tarda?
Se cotiza por alcance después de la auditoría: un embudo de tres etapas con dos vendedores y uno con cotización, autorizaciones y pronóstico no son el mismo trabajo. El precio y el plazo quedan por escrito antes de empezar y no cambian después.
Cuéntanos qué necesitas resolver
Escríbenos por WhatsApp con el detalle de tu proyecto y te preparamos una propuesta. Si prefieres, llámanos o mándanos un correo.